MarketMind Business
La notizia arriva già collegata al cliente giusto.
All'ora che scegli, il punto del mattino: le notizie dell'ultima giornata di mercato, quali clienti dello studio toccano e con che peso. Non una rassegna stampa — i nomi, con la percentuale del patrimonio esposta.
15 minuti in videochiamata, su uno studio di prova. Nessun dato dei tuoi clienti.
Come si presenta, sulle schermate vere
Dalla dimostrazione pubblica: stesse pagine e stesso motore di calcolo del programma, su uno studio di esempio con clienti e portafogli inventati.
Chi richiede attenzione
In ordine di esposizione, con la percentuale del patrimonio e gli strumenti coinvolti.
Il perché, riga per riga
Notizia, fattore, strumenti, esposizione, cliente: il collegamento si apre e si verifica.
Chi altro è esposto a…
Un settore, un'area, un titolo: la risposta su tutto lo studio, senza aspettare una notizia.
La mattina
Nei giorni feriali, dalle 8 alle 19, le notizie vengono lette e confrontate con i portafogli di tutti i clienti dello studio. Il punto del mattino, all'ora che scegli, raccoglie quelle dell'ultima giornata di mercato: chi toccano e attraverso quale meccanismo.
Prima dell'incontro
Una bozza del documento per la riunione, da rivedere: come si è mosso il portafoglio dall'ultima volta, le domande probabili del cliente, e cosa era rimasto in sospeso l'incontro precedente.
Durante la giornata
Un avviso arriva quando una notizia supera la soglia di esposizione che hai scelto per un cliente. Sotto la soglia, nessun avviso.
Il meccanismo, non il titolo
Ogni notizia arriva già spiegata: cosa è successo, perché, e cosa può seguirne. Abbastanza da reggere una domanda del cliente, non solo da ripetere un titolo di giornale.
Il peso, non il semaforo
Non «ti tocca»: quanto tocca. Il 34% del patrimonio di un cliente e il 3% di un altro sono due telefonate diverse, in un ordine diverso.
Nomi e importi restano fuori dall'intelligenza artificiale
Per spiegazioni e documenti, all'intelligenza artificiale arriva la situazione in percentuali: obiettivo, orizzonte, composizione. Non i nomi dei clienti, non gli importi in euro. Unica eccezione: se scegli di caricare la foto di un estratto conto, l'immagine viene letta da un servizio esterno.
Il documento della riunione, in bozza
Una bozza da rivedere prima dell'incontro: come si è mosso il portafoglio, le domande probabili del cliente con una risposta proposta, le promesse rimaste aperte dall'incontro precedente e i precedenti storici scelti su ciò che quel cliente possiede.
Cosa lo rende diverso dagli strumenti che già usi
I programmi per consulenti partono dal prodotto: analizzano un portafoglio, confrontano fondi, producono la relazione trimestrale. MarketMind Business parte dalla notizia di oggi e arriva al nome del cliente. Non sostituisce il gestionale: risponde alla domanda che il gestionale non risponde — chi dei clienti c'entra, e cosa dirgli.
Non dà raccomandazioni
Spiega e calcola. Il consiglio lo firma il professionista, e il programma serve a farglielo firmare con più informazioni — non a darlo al posto suo.
Cosa non fa, per ora
- Le notizie vengono da una sola fonte internazionale e generalista, in inglese: la stampa italiana non è ancora tra le fonti.
- Le notizie vengono lette nei giorni feriali, dalle 8 alle 19. Fuori da quell'orario non arrivano avvisi.
- Fondi ed ETF contano come un unico strumento, con la categoria dichiarata: quello che contengono non viene ancora scomposto.
- I prezzi degli ETF europei vengono da fonti gratuite: a volte arrivano in ritardo o mancano.
- I portafogli si caricano a mano, da Excel, da testo copiato o da foto. Non c'è collegamento con banche o gestionali.
Come si parte
- 1
Una dimostrazione di 15 minuti
In videochiamata, su uno studio di prova. Porta una notizia che hai letto: la si guarda insieme.
- 2
Una prova guidata, se ha senso
Con durata e condizioni concordate prima e per iscritto.
- 3
I dati veri, solo con gli accordi firmati
Nessun dato reale dei clienti entra nel programma finché non sono definiti gli accordi sul trattamento dei dati.